不超过200亿!券商发债获批
发布日期:2023-11-04 18:10    点击次数:188

  券商再融资不易,纷纷转向发债。

  10月31日晚间,中金公司发布公告称,中国证监会同意公司向专业投资者公开发行面值总额不超过200亿元公司债券的注册申请。

  该批复自同意注册之日起24个月内有效,公司在注册有效期内可以分期发行公司债券。

  而就在一周前,10月23日,中金公司表示,此前发布的不超过270亿元配股募资方案已经失效。

多家券商再融资“遇冷”

  就在中金公司表示270亿配股方案失效后不久,10月30日晚间,华泰证券也发布公告称,终止280亿元的配股计划。

  除了中金公司和华泰证券取消了配股融资方案之外,更早之前,中原证券、华鑫证券也终止了合计超100亿的定增计划。

  据Wind数据,按预案公告日统计,今年以来, 浙商证券 、 天风证券 、 南京证券 、 锦龙股份 、 中泰证券五家上市券商或母公司披露了定增预案。不过,截至目前,上述年内发布定增预案的券商,未有一家定增落地。

  事实上,不仅仅券商股权融资遇冷。近期,监管方面持续优化再融资规则。8月底推出的新规明确指出:对于金融行业上市公司或者其他行业大市值上市公司的大额再融资,实施预沟通机制,关注融资必要性和发行时机。

券商年内发债超万亿

  事实上,随着业务创新和机构业务需求大幅增长,以两融、衍生品、直投跟投等资本金推动型业务的需求持续增加,不少券商处于资本饥渴状态。急需“补血”的券商纷纷转向发债。

  据Wind数据统计,今年以来,已经有73家券商发债已接近1.2万亿,相较去年同期增超了超20%。其中,中信证券发债规模更是已超过1000亿。

  招商证券、国信证券、中信建投、中国银河四家发债均超过600亿;国泰君安、华泰证券以及平安证券也发行了超400亿以上的债券。

  业内普遍认为,证券公司的发展与资本规模高度相关,证券公司的资本规模对其市场地位、盈利能力、抗风险能力以及综合竞争能力有着重大影响,充足的净资本是证券公司拓展业务规模、提升市场竞争力的关键。

  中泰证券分析,当前证券公司正面临全新的战略机遇和挑战。一方面,全面实行股票发行注册制、建立常态化退市机制、引入长期资金投入、加强投资者保护等基础性制度改革,将进一步激发资本市场活力和创新力,提升资本市场直接融资能力。

  另一方面,随着金融供给侧结构性改革不断推进,投资者机构化趋势日益明显,期货、期权等新产品陆续上市,科创板、北京证券交易所(以下简称“北交所”)股票做市交易等创新业务试点推行,大数据、云计算、人工智能为代表的前沿科技在资本市场的应用不断革新,居民的财富管理需求与日俱增。与此同时,证券行业集中度进一步提高,竞争持续加剧。证券公司资本实力、信息技术、专业服务和合规风控等能力需要满足更高的要求。

  天风证券也表示,公司作为一家中型证券公司,需通过适当补充资本,推动业务全面发展,提升业务质量,才有可能在未来行业竞争格局中占有一席之地。



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